7月，赫政根据赫德的指示，与升泰改拟了草约五条上报清廷，主要内容是：如以咱利山（即热勒巴拉岭）为藏、锡分界，则锡金（即哲孟雄）应为中、英共同属国；锡金应送西藏禀礼照旧，并非表贡款式；如锡金归英保护，则西藏将停止每年给锡金的麦、盐，收回锡金在春丕等处的庄房；英国保证印兵不得越过日纳；亚东设关通商，他口不得往来窥探等。总理衙门回电升泰，同意按上述五条，“即与妥筹商定，从速了结”。然而，英方代表拒绝了中方提出的这一草约，并提出以英方所认定的“以流入梯斯塔河各水，与流入莫竹江及藏境河流各水之间之最高分水岭为界”；在哲孟雄境内，“英国政府有唯一最高统治权，中国人和西藏人对哲孟雄内政均不得在任何方面予以干预。英国政府应允在上述谅解下英国军队将不逾越藏哲边界。”言下之意，中国如不能“谅解”英国的上述要求，英国军队就将“逾越藏哲边界”，进攻西藏。
英方的无理要求也使中方难以接受，谈判陷入僵局。英印政府再次扬言要抛开清朝中央政府直接与西藏交涉，甚至不惜再度发动武装进攻。升泰则向总理衙门指出：现查明俄国正向西藏渗透，藏中僧众已经表示“我等与其同有仇之英国议和，莫若与无仇之俄人通好”，可将此情况透露给英国驻华公使，催促英方尽快缔约，并强调划界要标明沿界山名。赫政则提出先行缔约，待勘界时再“彼此书名绘图”。总理衙门亦回电称“不必书旧界山名”。